רוטר - יש דרך להעביר תיק השקעות בין בנקים\בתי השקעות?

האשכול	מחבר	תאריך כתיבה	מספר
חיובי	shooster26	28.11.17 15:13	1
כן. אם הייתי רוצה להעביר לבית השקעות הפרוצדורה שונה?	כובען	28.11.17 17:03	2
על הנייר לא	shooster26	28.11.17 17:07	3

shooster26
חבר מתאריך 2.6.11
1371 הודעות

15:13 28.11.17

אני רוצה לעבור בנק ולקחת איתי את תיק ההשקעות שלי.
אני לא מעוניין למכור ולקנות, כדי לא לשלם את המס (אין בכוונתי באמת לממש, רק לעבור).
האם קיימת פרוצדורה כזו?
ציטוט מאת: כובען
בסופו של דבר כל הניירות ערך רשומים על שמך בבורסה.
הבנקים מכירים את הפרוצדורה.
אתה ממלא עם היועץ השקעות טופס, על החשבון החדש, שם, ניירות וכ'ו.
מעבירים הכל כמו שהוא בלי לבצע אירוע מס, זה לא אמור לעלות יותר מכמה עשרות ש"ח.
(20~30)

נ"ב, אתה מעביר את התיק השקעות לבנק נכון? לא לבית-השקעות

(ניהול: מחק תגובה)

מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד

כובען

חבר מתאריך 2.3.10
25341 הודעות, 21 פידבק

17:03 28.11.17

2. כן. אם הייתי רוצה להעביר לבית השקעות הפרוצדורה שונה?
בתגובה להודעה מספר 1

(ניהול: מחק תגובה)

מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד

shooster26
חבר מתאריך 2.6.11
1371 הודעות

17:07 28.11.17

3. על הנייר לא
בתגובה להודעה מספר 2

בפועל כשעשיתי את המעבר מבנק לבית השקעות- גיליתי את הבורות של היועצת השקעות בבנק שלי.
אני לא רוצה לבוא ולהכליל על כולם, פשוט במקום להעביר לבנק אתה מעביר למסלקת הבורסה לחבר מספר XYZ.
יצא מצב שהניירות שלי היו באוויר שבוע+ במקום תהליך של כמה ימים.
בכל מקרה, אם היועץ השקעות שלך יודע מה הוא עושה זה לא מסובך בכלל.

כשאני העברתי לבית-השקעות, הם ביקשו אסמכתא מהבנק לגבי השערי קניה ומכירה+הניירות שהעברתי.

(ניהול: מחק תגובה)

מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד