אז ככה: היום כמעט ואין יועצים פנסיונים פרילנסים... ישראלים פשוט לא מוכנים לשלם על השירות הזה כי הם יודעים הכי טוב בעצם ואז הולכים ישירות לחברה או נעזרים בסוכן.
ישנם יועצים פנסיונים או פיננסים בבנק שהם כביכול אובייקטיבים אבל הם מקבלים עמלות מהחברה שהם מיעצים עליה ועל כן הם לא ממש אובייקטיבים למרות שהם משקפים לכם את העמלות ויחסית ישנם אופציות תמרון- השירות כרוך בתשלום לרוב (תלוי במעקב).

אני עובד כיום בבית ההשקעות הגדול ביותר בארץ. אני לא עוסק ביעוץ ואני גם לא משווק. אני רפרנט של משווקים פיננסים ופנסיונים אצלנו.
לכן: ראיתי שיש ריבוי שאלות ופניות על כל מיני נושאים...
מי שצריך עזרה או לא סגור על התשואות בקופות שלו, על הבדלים בין קופות, רוצה לקבל הצעה להעברת הקופות, רוצה שיגיע אליו נציג ויבצע איתו השוואה, רוצה לפתוח קרן השתלמות ושוקל איפה, רוצה להצטרף לקרן פנסיה אבל לא יודע לאן...