ABA


"זרקור על מניית WIX"
גירסת הדפסה        
קבוצות דיון כלכלה, נדלן ושוק ההון נושא #21640 מנהל    סגן המנהל    מפקח   Winner    צל"ש   מומחה  
אשכול מספר 21640
Skipp3r
חבר מתאריך 15.9.08
8589 הודעות
   12:44   15.01.18   
אל הפורום  
  זרקור על מניית WIX  
 
   ערכתי לאחרונה בתאריך 15.01.18 בשעה 12:48 בברכה, Skipp3r
 
קודם כל כמו תמיד, הסייגים של הפתיחה - אני לא איש מקצוע , אין לי שום הכשרה פורמלית ולכן לא יהיו פה עצות לקנייה\מכירה וכו', אני אציג את המידע כהבנתי בלבד כגורם בלתי מוסמך.

גילוי נאות - מחזיק במנייה

WIX:

מצגת החברה של דצמבר 17:
https://s2.q4cdn.com/476292493/files/doc_presentations/2017/Wix-Company-Overview-12-5-2017.pdf

דוח הבא - 7.2.18

נתונים כללים:
שווי שוק - 2.88 מיליארד דולר
הכנסות - 449 מיליון דולר בשנה
מזומנים - 70 מיליון דולר


משתמשים - 114 מיליון משתמשים מתוכם 3.1 מיליון פרימיום .
50% מהתעבורה ממקורות שWIX לא צריכה לשלם בגינם - כלומר שבמצב כיום הרבה מהנרשמים והמופנים לאתר מגיעים דרך מתווכים שוויקס משלמת להם על הפניות.

עליה של 23% בנרשמים ביחס לרבעון השלישי בשנה שעברה (Q3'16)
עליה של 33% במינויי פרימיום ביחס לרבעון השלישי בשנה שעברה (Q3'16)
עליה של 38% בהכנסות (ללא תשלומי תיווך) ביחס לרבעון השלישי בשנה שעברה (Q3'16)

הסבר לנושא התיווך ע"פ עמודים 11-12 במצגת:

ניתן לראות כי ה Collections (הכנסות לא כולל הוצאות תיווך) ב Q3 של 2017 עומד על 120 מיליון דולר בעוד שההכנסות לאחר קיזוז (שימו לב, לא רווח נקי, רק הכנסות) הן 111 מיליון דולר. כלומר שעל התיווך הוציאה וויקס כ-9 מיליון דולר.

מה ההערכות העתידיות?

בעוד כ 3 רבעונים: ההערכות ש 32 מיליון דולר הוצאות שיווק יכניסו כ 34 מיליון דולר - פי 1.1
בעוד 7 רבעונים: 25 מיליון דולר הוצאות שיווק יכניסו 52 מיליון דולר - פי 2.1
בעוד 11 רבעונים: 19 מיליון דולר הוצאות שיווק יכניסו 61 מיליון דולר - פי 3.2
בעוד 15 רבעונים: 18 מיליון דולר הוצאות שיווק יכניסו 71 מיליון דולר - פי 4.1

ואז מגיעה הקפיצה הגדולה - בעוד 19 רבעונים: 8 מיליון דולר הוצאות שיווק יכניסו 58 מיליון דולר - פי 7.1

אחת השקופיות היותר חשובות לדעתי היא השקופית שמציגה את ההכנסות העתידיות עם כמות המשתמשים המשלמים כיום בלבד - מאמצע 2017 עד סוף 2022 הכמות משתמשים כיום תניב 2.5 מיליארד דולר.


בעוד שיש ירידה במשתמשים אשר רוכשים מנוי שנתי, יש עליה במשתמשים אשר רוכשים מנוי חודשי (מנוי חודשי יקר יותר משנתי ביחס לתשלום החודשי)

ניתוח טכני ( חוזר ואומר - אין לי שום הסכמה או הכשרה בנושא, הניתוח מלימוד עצמי)

שער אחרון: 61.9

קו המגמה מראה לנו באופן כללי על ירידה במחיר המנייה, אנחנו יכולים לראות שהמנייה כרגע נמצאת בין קו התמיכה שעומד סביב ה 56.7 (ניתן לראות שלאחר הפער בנובמבר השער היה נקודת התנגדות אך הוא נפרץ והפך לתמיכה) לבין קו ההתנגדות סביב ה 69.6.

זהו



                                שתף        
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד

  האשכול     מחבר     תאריך כתיבה     מספר  
  אז לא הבנתי, לדעתך זה הולך לעלות או לא שווה לקנות את המנייה? josef19 18.01.18 20:34 1
     תלוי לאיזה טווח Skipp3r 18.01.18 21:07 2
  תודה רבה על הניתוח. אורי  18.01.18 21:21 3

       
josef19
חבר מתאריך 17.1.14
2584 הודעות, דרג אמינות חבר זה
   20:34   18.01.18   
אל הפורום  
  1. אז לא הבנתי, לדעתך זה הולך לעלות או לא שווה לקנות את המנייה?  
בתגובה להודעה מספר 0
 
  


                                                         (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
Skipp3r
חבר מתאריך 15.9.08
8589 הודעות
   21:07   18.01.18   
אל הפורום  
  2. תלוי לאיזה טווח  
בתגובה להודעה מספר 1
 
   ערכתי לאחרונה בתאריך 18.01.18 בשעה 21:11 בברכה, Skipp3r
 
בטווח הקצר אם הולכים לפי ניתוח טכני הנייר אמור יכול לעלות עוד קצת ואז להגיע לנקודת התנגדות, מצד שני התקופה שלו היא סוג של דשדוש כרגע אז אי אפשר להניח לאן הוא ילך כרגע, הקו מגמה נשבר לפני כמה זמן.. מאמין שאחד הדברים שישפיעו זה הדוח המתקרב..

בטווח הרחוק? מאמין שהנייר יכול לעלות המון, מאמין בהצלחה של החברה ואם ההערכות שלה יצאו לפועל היא תגיע לרווחים יפים


                                                         (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
אורי 
חבר מתאריך 9.7.12
15144 הודעות
   21:21   18.01.18   
אל הפורום  
  3. תודה רבה על הניתוח.  
בתגובה להודעה מספר 0
 
   מצד אחד הם נותנים מענה להרבה אנשים אבל בטווח הרחוק הם יצטרכו לאפשר יותר קוסטומיזציה. כרגע זה פוגע בהם ומרחיק מהם אנשים שבוחרים ב-wordpress


                                                         (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד

תגובה מהירה  למכתב מספר: 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
למנהלים:  נעל | תייק בארכיון | מחק | העבר לפורום אחר | מחק תגובות | עגן אשכול
       



© כל הזכויות שמורות ל-רוטר.נט בע"מ rotter.net