ABA


"זרקור על מניית WIX"
גירסת הדפסה        
קבוצות דיון כלכלה, נדלן ושוק ההון נושא #21640 מנהל    סגן המנהל    מפקח   Winner    צל"ש   מומחה  
אשכול מספר 21640
Skipp3r
חבר מתאריך 15.9.08
8554 הודעות
   12:44   15.01.18   
אל הפורום  
  זרקור על מניית WIX  
 
   ערכתי לאחרונה בתאריך 15.01.18 בשעה 12:48 בברכה, Skipp3r
 
קודם כל כמו תמיד, הסייגים של הפתיחה - אני לא איש מקצוע , אין לי שום הכשרה פורמלית ולכן לא יהיו פה עצות לקנייה\מכירה וכו', אני אציג את המידע כהבנתי בלבד כגורם בלתי מוסמך.

גילוי נאות - מחזיק במנייה

WIX:

מצגת החברה של דצמבר 17:
https://s2.q4cdn.com/476292493/files/doc_presentations/2017/Wix-Company-Overview-12-5-2017.pdf

דוח הבא - 7.2.18

נתונים כללים:
שווי שוק - 2.88 מיליארד דולר
הכנסות - 449 מיליון דולר בשנה
מזומנים - 70 מיליון דולר


משתמשים - 114 מיליון משתמשים מתוכם 3.1 מיליון פרימיום .
50% מהתעבורה ממקורות שWIX לא צריכה לשלם בגינם - כלומר שבמצב כיום הרבה מהנרשמים והמופנים לאתר מגיעים דרך מתווכים שוויקס משלמת להם על הפניות.

עליה של 23% בנרשמים ביחס לרבעון השלישי בשנה שעברה (Q3'16)
עליה של 33% במינויי פרימיום ביחס לרבעון השלישי בשנה שעברה (Q3'16)
עליה של 38% בהכנסות (ללא תשלומי תיווך) ביחס לרבעון השלישי בשנה שעברה (Q3'16)

הסבר לנושא התיווך ע"פ עמודים 11-12 במצגת:

ניתן לראות כי ה Collections (הכנסות לא כולל הוצאות תיווך) ב Q3 של 2017 עומד על 120 מיליון דולר בעוד שההכנסות לאחר קיזוז (שימו לב, לא רווח נקי, רק הכנסות) הן 111 מיליון דולר. כלומר שעל התיווך הוציאה וויקס כ-9 מיליון דולר.

מה ההערכות העתידיות?

בעוד כ 3 רבעונים: ההערכות ש 32 מיליון דולר הוצאות שיווק יכניסו כ 34 מיליון דולר - פי 1.1
בעוד 7 רבעונים: 25 מיליון דולר הוצאות שיווק יכניסו 52 מיליון דולר - פי 2.1
בעוד 11 רבעונים: 19 מיליון דולר הוצאות שיווק יכניסו 61 מיליון דולר - פי 3.2
בעוד 15 רבעונים: 18 מיליון דולר הוצאות שיווק יכניסו 71 מיליון דולר - פי 4.1

ואז מגיעה הקפיצה הגדולה - בעוד 19 רבעונים: 8 מיליון דולר הוצאות שיווק יכניסו 58 מיליון דולר - פי 7.1

אחת השקופיות היותר חשובות לדעתי היא השקופית שמציגה את ההכנסות העתידיות עם כמות המשתמשים המשלמים כיום בלבד - מאמצע 2017 עד סוף 2022 הכמות משתמשים כיום תניב 2.5 מיליארד דולר.


בעוד שיש ירידה במשתמשים אשר רוכשים מנוי שנתי, יש עליה במשתמשים אשר רוכשים מנוי חודשי (מנוי חודשי יקר יותר משנתי ביחס לתשלום החודשי)

ניתוח טכני ( חוזר ואומר - אין לי שום הסכמה או הכשרה בנושא, הניתוח מלימוד עצמי)

שער אחרון: 61.9

קו המגמה מראה לנו באופן כללי על ירידה במחיר המנייה, אנחנו יכולים לראות שהמנייה כרגע נמצאת בין קו התמיכה שעומד סביב ה 56.7 (ניתן לראות שלאחר הפער בנובמבר השער היה נקודת התנגדות אך הוא נפרץ והפך לתמיכה) לבין קו ההתנגדות סביב ה 69.6.

זהו



                                שתף        
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד

תגובה מהירה
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
למנהלים:  נעל | תייק בארכיון | מחק | העבר לפורום אחר | מחק תגובות | עגן אשכול
       



© כל הזכויות שמורות ל-רוטר.נט בע"מ rotter.net