עד היום השתמשתי רק בפפר כדי להשקיע ושם באופן אוט' אם מכרתי מניה X ברווח ומניה Y בהפסד הם דאגו להחזר מס עבור הרווח הון. אני תמיד מקבל אותו ממש ברגע שמכרתי את המניות. עכשיו התחלתי להשקיע גם דרך מיטב דש. השאלה אם אני משקיע דרך מיטב דש ומוכר מניה בהפסד ופפר ברווח, איך אני דואג להחזר מס?
יש צורך לבצע בדיקה של החזר מס, ובמידה וישנו החזר מס להגיש בקשה להחזר. לצורך כך, לגבי הני"ע צריך לארגן טפסי 867, ובנוסף צריך טופס 106 לגבי ההכנסות משכ"ע, ואישורים רלוונטיים נוספים. http://www.facebook.com/ehzermas